Темпы прироста премий по страхованию жизни по итогам 2018 г. ожидаются на уровне 40-45%. Без учета рынка страхования жизни в 2018 г. страховой рынок вырастет на 4-5% ‒ до 990 млрд р. сборов.
Основной вклад в рост страхового рынка вносит страхование жизни
Об этом говорится в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА» «Итоги первого полугодия 2018 г. на страховом рынке: второе дыхание».
Согласно прогнозам агентства, динамика страхового рынка по итогам 2018 г. превзойдет результат 2017 г. Основными драйверами роста в сегменте non-life останутся страхование от несчастных случаев и болезней (темпы прироста – 14-16% за 2018 г.), ДМС (4-6%) и страхование имущества граждан (9-11%).
Поддержку указанным сегментам окажут распространение программ страхования от критических заболеваний, коробочных продуктов, а также инфляция стоимости медицинских услуг.
В сфере регулирования ОСАГО аналитики не ожидают существенных изменений до конца года, поэтому стагнация в этом сегменте продолжится.
В страховании автокаско впервые за несколько лет будет наблюдаться небольшая положительная динамика премий – темпы прироста составят 1-3% по итогам 2018 г. по сравнению с 2017 г. В страховании имущества юридических лиц ожидается восстановление рынка на 2-4% после падения в 2017 г.
Рост за счет жизни
По итогам первого полугодия 2018 г. объем страхового рынка вырос на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. и достиг 732 млрд р. В абсолютном выражении рынок прибавил 86 млрд р. В первом полугодии 2018 г. темпы прироста взносов ускорились по сравнению с аналогичным показателем за 1 полугодие 2017 г: тогда рынок продемонстрировал рост на уровне 9,5%. Во втором квартале 2018 г. наблюдается замедление квартальных темпов прироста страховых премий (‒11 п.п. по сравнению с первым кварталом 2018 г.).
В отличие от фактически нулевого прироста годом ранее (0,8%), объем рынка страхования без учета страхования жизни в первом полугодии 2018 г. вырос на 4,2%.
Основной вклад в рост рынка продолжает вносить страхование жизни, обеспечив 75% абсолютного прироста (+64,5 млрд р.). Без учета страхования жизни страховой рынок в абсолютном выражении в первом полугодии 2018 г. по сравнению с 6 мес. 2017 г. вырос на 21,3 млрд р.
Основной вклад в рост рынка non-life страхования внесли страхование от НС и болезней (+15 млрд р.) за счет роста рынка потребительского кредитования, ДМС (+6 млрд р.) за счет ежегодной инфляции стоимости медицинских услуг, развития коробочных продуктов и распространения программ страхования от критических заболеваний.
Как отразился на рынке отзыв лицензии у ЦСО
Среди лидеров падения оказались государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц (‒6,3 млрд р.) – в результате отзыва лицензии ООО «ЦСО» и исключения страховщика из статистических данных Банка России за первое полугодие 2018 г.
Снижение премий зафиксировано в страховании гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (‒3,6 млрд р.) за счет ухода от механизма страхования гражданской ответственности застройщиков и создания государственного компенсационного фонда долевого строительства.
Стоимость автокаско продолжает снижаться
Во втором квартале 2018 г. средняя премия по страхованию автокаско достигла минимального значения за последние 6 лет – 34,8 тыс. р. (41,9 тыс. р. годом ранее). На рынке наметилась устойчивая тенденция к переходу владельцев транспортных средств на более дешевые полисы страхования автокаско, в большинстве своем покрывающие лишь часть рисков, специфичных для этого вида страхования (с наличием франшизы, покрытием катастрофических рисков), говорится в обзоре.
Такая тенденция влияет и на динамику средней выплаты: в I и II кварталах 2018 г. средняя выплата продемонстрировала существенный рост. По итогам первого квартала 2018 г. средняя страховая выплата приблизилась к максимальной отметке в 98 тыс. р., во втором квартале 2018 г. она составила 88,9 тыс. р., что на 9,5 тыс. р. выше, чем годом ранее.
Существенный рост числа договоров страхования автокаско (на 24,2% за I полугодие 2018 г. по сравнению с I полугодием 2017 г.) в результате оживления продаж новых автомобилей, широкого распространения франшиз и снижения банковских ставок по кредитам привел к восстановлению этого сегмента после нескольких лет падения. Темпы прироста премий по итогам I полугодия 2018 г. составили 3,1% по отношению к I полугодию 2017 г., против падения на 6,5% годом ранее.
В ОСАГО, напротив, положительная динамика числа договоров, наблюдавшаяся в I полугодии 2017 г., сменилась снижением (–5,1%). Объем рынка продолжил сокращаться: –1,7% за I полугодие 2018 г. к I полугодию 2017-го. Третий квартал подряд отмечается отрицательная динамика квартальных страховых выплат по ОСАГО (–45% в IV квартале 2017 г., –38,1% в I квартале и –33,3% во II квартале 2018 г.).
